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  虽然格局已定,但由于牌照的稀缺,市场规模的增长,第三方支付2017年竞争或许更加激烈。

第三方支付:迎战“2017”
分类:商业 稿件来源:中国经济信息杂志 作者 刘 玮

2016年9月26日,中国电子商务研究中心发布《2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示,2016年上半年第三方移动支付市场交易规模达15.54万亿元。

据《报告》显示,2015年第一、第二、第三、第四季度国内第三方移动支付交易规模分别达28292亿元、34746亿元、43914亿元和46480亿元,2016年第一季度交易规模达62011亿,环比增长33.4%,第二季度交易规模达93400亿,环比增长51%。

2015年至2016年第二季度国内第三方移动支付交易规模呈爆发式增长。

第三方支付增长迅猛

第三方支付是具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构,采用与国内外各大银行签约的方式,借助银行卡等卡基支付工具或虚拟账户、虚拟货币等网上支付工具,提供与银行支付结算系统衔接的交易支持平台。

在通过第三方支付平台的交易中,买方选购商品后,使用第三方平台提供的账户进行货款支付,由第三方通知卖家货款到达、进行发货;买方检验物品后,就可以通知付款给卖家,第三方再将款项转至卖家账户。

我国第三方支付市场的核心业务是线上支付市场,该市场从2004年开始进入加速发展阶段,在2008年和2009年爆发增长。2010年中国人民银行《非金融机构支付服务管理办法》及《非金融机构支付服务管理办法实施细则(征求意见稿)》出台,第三方支付行业结束了原始成长期,被正式纳入国家监管体系,拥有合法的身份。

前瞻产业研究院认为,互联网普及、电商市场爆发式发展、互联网企业积极培育消费者支付习惯是第三方支付市场得以快速成长的主要原因。伴随线下支付场景的多元化,以二维码、NFC 支付等新生支付模式为代表的移动支付正以全新升级的状态挑战者传统支付方式。

比达咨询发布的《2015年度中国第三方移动支付市场研究报告》中数据显示,2015年中国第三方移动支付市场交易总规模达9.31万亿元,同比增长57.3%。

2016年第一季度中国移动支付交易规模市场份额支付宝占比51.8%居首位,财付通、拉卡拉分别占比38.30%、1.40%,位居第二、第三。此外联动优势、连连支付、平安付、快钱、易宝、京东钱包、翼支付也占据一定份额。

联网 POS 机数和联网商户数持续保持着50%左右的复合增速,截至 2016 年 3 月末,银行卡跨行支付系统联网商户数达到 1700 万户,联网 POS 机具达到 2354 万台,预计 2016 年末联网 POS 机数有望增加到 3000 万台。

行业监管净化支付市场

第三方支付行业急速发展引发了一系列问题。未落实商户实名制、变造银行卡交易信息、挪用、占用客户备付金等违法违规行为时而发生。

2016年7月25日,通联支付和银联商务两家第三方支付公司因存在未落实商户实名制、变造银行卡交易信息、为无证机构提供交易接口、通过非客户备付金账户存放并划转客户备付金、外包服务管理不规范等严重违规现象,被央行处罚1110.1万元和2653.7万元。

随后的8月16日,央行在其官网上公布了对易宝支付有限公司的处罚公告,由于易宝支付存在违的相关清算管理规定等违规现象,没收其违法所得约1059.2万元,并处以违法所得4倍的罚款约4236.9万元,合计罚没金额5295万元。

第三方支付监管,日趋严格。

2016年4月,央行先后发布了《中国支付清算协会行业风险信息共享管理办法(暂行)》、《支付结算违法违规行为举报奖励办法》、《非银行支付机构自律管理评价办法》等规定。为了加强了对非银支付机构的监管力度,央行与中宣部、中央维稳办等十四部委联合发布了《非银行支付机构风险专项整治工作实施方案》,主要内容一是开展支付机构备付金风险和跨机构清算业务整治,二是开展无证经营支付业务整治。

8月12日,央行发布公告,决定对支付宝、财付通、银联等27家非银行支付机构《支付业务许可证》进行续展。首批27家机构获得5年续展,多家机构业务范围有所调整。

央行有关负责人表示,将根据“总量控制、结构优化、提高质量、有序发展”的原则,对《支付业务许可证》续展审核工作予以从严把握。一是调减存在严重违规行为、核准支付业务事实上处于停滞或出现严重萎缩的机构支付业务范围,净化市场环境;二是规范整合部分隶属同一集团或股权重合的支付机构业务范围,优化牌照资源,减量增质,促进市场进一步规范化、规模化发展。

央行明确指出,第三方支付机构存在合规意识弱、风控能力差,存在占用、挪用、借用客户备付金行为等重大违法违规行为以及公司经营管理不善,或支付业务发展理念不清晰,导致核准的部分或全部支付业务未实质开展过,或已连续停止2年以上情形的将会面临支付业务类型或覆盖范围被调整、甚至不予续展。

目前,央行向支付宝、财付通、快钱等公司累计发放的270张支付业务许可证中,广东益民、浙江易士、上海畅购和北京润京4家公司被注销了支付牌照,另有8家公司在第一二批续展中被合并了支付业务许可证,市场仅剩258张持牌支付公司。

第三方支付市场正迎来大考。

支付市场竞争加剧

智研咨询发布的《2017-2022年中国第三方支付行业发展趋势及投资战略研究报告》中指出,近年来,消费者的支付习惯正在新兴支付的影响下逐步改变,网络支付、移动支付、手机银行等新兴支付方式受到消费者的偏爱,持有大量现金进行交易或到柜台办理支付的方式不断减少,新兴支付习惯将成为行业发展的强大动力,预计线上支付的增速在40%以上,线下收单流量保持20%以上增长。驱动支付流量高速增长的因素还在,预计年增速30%以上。

易观发布的《2016年-2018年中国第三方支付市场趋势预测专题报告》显示,中国第三方互联网在线支付市场保持相对稳定的增速,预计2018年中国第三方互联网在线支付市场交易规模或将达到33.51万亿元人民币。

目前,在整个第三方支付行业,前三大公司是微信、支付宝、银联,前三大公司占整个市场份额的75%以上,其他市场份额低于10%大于1%的公司基本都是细分领域龙头。

专业人士分析,未来,第三方支付行业的集中度会提高,线上和线下会出现细分领域的支付龙头,进而演化成专业性金融机构。

支付行业本身规模经济效应明显,达到一定的规模才能盈亏平衡。支付机构业务范围不断外延和拓展,涉足基金理财、保险理赔、供应链金融等传统金融行业或领域,将进一步加大对资金的需求,如供应链金融的规模的扩大就直接依靠能够有大量的资金来满足贷款需求。加之当下央行监管驱严,有资本和线上线下资源的大型公司,会不断挤压小企业空间,加剧行业集中。

有媒体认为,伴随着监管力度的不断增强,第三方支付牌照的业务范围不断收紧,第三方支付的热度正在愈加严格的监管中渐渐退去。而主动申请终止支付业务的第三方牌照拥有者也许会越来越多,未来的第三方支付市场,注定将是巨头的天下。

恒大集团收购广西集付通间接获得第三方支付牌照,美的集团收购深圳神州通付100%股权,唯品会收购浙江贝付、美团点评完成对钱袋宝的全资收购……随着更多支付牌照的并购交易完成,大型厂商的加入,未来移动支付市场竞争将更加激烈。

 
 
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