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  如今的印度,从支付到出行再到旅游,各种消费场景的背后都出现了中国互联网公司的身影。

中国互联网巨头的印度格局


分类:特别策划 稿件来源:中国经济信息杂志 作者 贺佳雯

4月10日晚,印度最大电商平台Flipkart宣布完成14亿美元的融资,估值116亿美元。领头方正是中国腾讯,联手微软、eBay主导了此次投资,这是Flipkart成立10年以来的获得的规模最大的投资。

同时,印度电商的历史性谈判正在进行。最快四周之内,Fllipkart和Snapdeal会否合并的消息将公布。目前,根据成交金额,Flipkart在印度排第一,亚马逊紧随其后,Snapdeal排第三。日本软银、美国老虎环球基金这样的国际资本玩家,以及国际电商巨头eBay、亚马逊和阿里巴巴,包括腾讯,在这出“宝莱坞”大片里,均有戏码。

在中印保持频繁高层交往和战略沟通的背景下,2017年以来,中国互联网公司在印度市场的争夺战愈演愈烈。通过向印度本土初创公司提供经验和巨额资金投入,中国互联网巨头正加速在印度市场进行渗透。包括腾讯、阿里、百度和滴滴出行等公司,都在向印度科技初创公司提供支持。

如今的印度,从支付到出行再到旅游,各种消费场景的背后都出现了中国互联网公司的身影。

而这些互联网巨头一头扎入印度背后的逻辑,可能是企图将已经在一个发展中人口大国取得成功的模式复制到另一个发展中的人口大国,用25亿人口的市场空间支撑企业进一步成长。

历史性谈判

《2017印度互联网发展白皮书》中的数据显示,2016年,印度市场共接受海外直接投资资本超过600亿元美元,有33只来自全球的针对印度市场的PE/VC基金,共募集49亿美元。

在流入印度的资本当中,中国的资本最为抢眼。自2015年开始,中国互联网公司腾讯、阿里巴巴、小米等开始深度布局印度市场,如今知名的印度互联网创业公司身后都能看到中国资本的身影。典型的代表就是,印度本土的电商品牌Snapdeal和Flipkart。

Flipkart成立于2007年10月,是目前印度最大的电商平台,拥有超过80个品类的8000万sku。Flipkart 也生产自己品牌的电子产品”DigiFlip”,包括平板电脑和周边等。

目前,Flipkart已经拥有超过1亿的注册用户,约10万卖家,每天拥有1000万访客浏览页面,每个月有800万台出货量。

Flipkart以图书销售起家,随后逐步扩展到影音娱乐、生活时尚等类目,这一点和亚马逊有些类似。2015年,Flipkart发布了Lite版本,根据网站通讯流量检测机构StatCounter的数据,该版本使得印度用户在登录Flipkart时所需流量减少了一半。2016年,Flipkart的移动端用户突破5亿,整体注册用户突破10亿。

Flipkart此前已经经过8次融资,投资人列表包括世界知名风投机构Accel Partners、老虎全球基金、南非传媒巨头Naspers Group、DST、新加坡主权基金GIC、卡塔尔主权财富基金等。2013年,微软联合创始人保罗?艾伦(Paul Allen)旗下投资机构VulcanCapital参与了Flipkart的第四次融资。

众所周知,腾讯在电商方面一直是弱项,更多的是通过投资并购的方式来实现电商霸业。腾讯总裁刘炽平针对此次投资表示,腾讯看重的除了Flipkart在印度电商领域的巨大优势,还有其潜在的支付前景。要知道,在中国,腾讯在支付领域的最大竞争对手蚂蚁金服,正是依托母公司阿里巴巴建立起的规模庞大的电商帝国,而牢牢把握着网购消费的支付场景的。

但刘炽平可能需要担忧的是印度的互联网基础设施发展尚未完善,仍然处于移动互联网发展的早期,也相应拖累了移动支付的发展。支持货到付款恰恰是Flipkart得以迅速壮大的原因之一,这也意味着旗下的PayZippy不一定能遵循蚂蚁金服的崛起轨迹。

而Flipkart的另一强劲对手Snapdeal,早年的投资方便有阿里。2015年8月,Snapdeal获得5亿美元融资,投资方包括阿里巴巴、软银以及富士康等。2016年初,有传闻称阿里巴巴欲收购Snapdeal,后阿里巴巴出面予以否认。

Snapdeal成立于2010年,该平台销售的商品包括手机、汽车和房屋等。Snapdeal是一家类似于京东和阿里巴巴结合体的电商平台。独立商户可以借助这个平台销售高质量的商品,在Snapdeal出售的商品均为全新,并且支持七天免费退换。商家进驻Snapdeal后,随后的事宜(交易、包装和物流)都将由Snapdeal完成,也就是商家都将成为Snapdeal的“供货商”,无需与用户直接进行交易。尽管模式上Snapdeal更类似于京东,但其CEO Kunal Bahal认为阿里巴巴的模式更适合印度,他认为下一个阿里巴巴会来自同样规模巨大的印度电商市场。

Snapdeal还有一个值得一提的历史传统——一直在通过收购的方式完成公司业务的转型和升级。早在2010年,成立的第一年,Snapdeal为向Groupon学习,强化团购业务,收购了团购网站Grabbon。2012年后Snapdeal向电商平台发展,收购了运动产品零售商esportsbuy.com,于2013年收购了手工产品电商Shopo.in,以及2014年的时尚导购网站Doozton.com,2015年的高端时尚电商Exclusively.com。而被称为“印度互联网行业历史上最重磅的收购之一”的案例,正是Snapdeal鉴于网上购物越来越多的在移动端发生,收购了网络交易服务商FreeCharge。

因此,此次印度本土“老大”Fllipkart与“老二”Snapdeal的合并谈判备受关注。虽然此次合并是由软银主导的,但背后可能呈现的将会是阿里、腾讯联手对抗亚马逊的局面。

对标中国

纵观中国互联网巨头的印度布局,他们往往同时扮演着业务出海和资本出海的双重角色。目前出海印度的中国互联网巨头大多已经实现升级发展。

中国印度TMT行业新媒体与跨境投融资平台竺道的创始人兼CEO王超在接受《中国经济信息》记者采访时,分析认为:中国互联网企业在印度的运营有三种方式——一是直接运营,也就是像猎豹、联想茄子快传、小米这样亲自杀入印度市场来竞争;二是像阿里、携程、腾讯、复星、滴滴出行这样的投资市场领头羊,通过资本运作切入印度市场;三是中早期投资和小型孵化,立足“中国经验+印度创新”的模式,以“资金、技术、资源”相结合的方式,投资加速印度中早期互联网项目。

3月28日,一个印度人和一个中国人各自晒出的“自拍照”,让两个国家的舆论圈热闹起来。当天印度总理莫迪在社交媒体上发布的他和雷军以及小米印度公司总经理的照片,在印度民间被刷屏到爆。而当天下午雷军在微博上同样晒出了一张三人的合照,随后小米在印度与富士康合作开设第二家工厂的新闻也在国内IT圈发酵。

近年来,中国手机厂商纷纷进军印度市场,截至2016年,华为、小米、OPPO、vivo、联想、金立、一加等十多家中国手机品牌,都各自在印度市场“攻城略地”。

2017年1月第三方数据平台Counterpoint Research发布了2016年第四季度印度市场智能手机出货量报告。印度市场的智能手机出货量中,2016年第四季度中国品牌在印度的市场份额为46%,相较于2015年第四季度的14%,增幅高达65%,占据了印度近一半的智能手机市场

更多的互联网巨头选择了资本出海。公开资料显示,阿里除了参投Snapdeal,2015年也投资了印度在线支付及市场业务Paytm——印度当前最大的电子支付平台。至今,阿里巴巴和蚂蚁金服向Paytm共投资了6.8亿美元。

Paytm与阿里巴巴颇有渊源。其创始人Vijay Shekhar Sharma表示,他在2011年观看了阿里巴巴创始人马云的一场演说,深受启发,于是创建了Paytm。像阿里巴巴一样,Paytm的战略也是将电商与金融服务相结合。

现在,阿里巴巴在印度的投资取得了成果。由于印度宣布废除大额纸币的举措,导致印度出现了钱荒的现象,自从去年11月份以来,Paytm每周处理的交易额超过了100万笔。

BAT中,对印度市场最早开始发力的当属腾讯。早在2008年,腾讯就以750万美元收购环球网络公司(MIH)。据公告披露,MIH环球网络公司拥有全资附属公司Ibibo Web Private Limited,该子公司的主要业务为印度境内用户提供网络服务,拥有三个核心互联网门户网站。虽然腾讯社交产品在印度没能打开市场,但在投资方面并没有落后。

此外,腾讯向印度最大的医疗信息入口项目——印度“好大夫”Practo投资了9000万美金;和南非财团Naspers共同向印度在线旅游平台Ibibo投资了2.5亿美元;牵头了对印度即时通讯应用Hike 1.75亿美元的融资;这次又联合微软、eBay对印度最大电商平台Flipkart完成10亿美元融资。

百度则较晚进入印度,其在印度的发展方向也是聚焦在核心业务移动软件和商务领域。百度已在新德里设立办事处,负责产品支持、业务销售、寻求投资项目等业务。这也和百度打造全球通用产品,实现技术储备,进行国际化营销的战略相符。“甚至可以把印度的每一个互联网项目都和中国的初创企业进行对标,如此可以让中国投资人瞬间读懂这个项目。”王超说。

如今,印度已成为阿里的全球第二大市场。阿里在印度有450万注册用户。除了投资电商和移动支付领域以外,阿里还向有印度“小米”之称的本地手机制造商Micromax投资了7亿美金。而且阿里还在大力布局直接运营,其在印度直接运营的业务主要是Alibaba.comB2B平台,并与印度物流公司Mypacco达成战略合作。

另外月活8000万用户的UC成了阿里印度战略的另一大支柱。UC针对当地市场推出移动资讯聚合应用“UC News”,即印度版的UC头条。

甚至市场有传闻表示Paytm是Snapdeal的潜在买家。国内以及印度媒体都有同样的猜测,未来印度电商市场将是“马云爸爸”对决贝索斯的星球大战。

印度的互联网潜能

白大山(Santosh Pai)是一名多年从事中印贸易法律服务的律师。接受《中国经济信息》记者采访时,白大山回忆道:“七年前,2010年,我的公司一个中国客户都没有。”他也不能辨别出哪家中国企业真正有实力。那一年他第一次来中国,沿着长安街一路开车寻找,用一个小本子记录下公司名字,然后逐一拜访,以寻求合作。而现在,他白大山的公司已经从2010年的0个中国客户发展到如今的120个。白大山对于中国资本将很快成为印度排名前十位的投资方充满信心。

七年前,到印度投资的中国投资人一个也没有。如今,印度最大的移动支付平台Paytm超过60%的股份归阿里巴巴所有,小米每秒钟在印度生产一部手机,而这一切都还只是开始。

大量的资本流入印度市场表明,外界对于印度基本面和巨大的市场规模看好。中国的互联网巨头为何如此看好印度呢?

印度经济连续多年的快速增长,让人们对印度移动互联网的发展前景充满信心。印度人均GDP在近几年呈快速上涨趋势,从2012年的4.3%(人均1444美元)增长为2015年的6.3%(人均1581美元)。目前印度已成为全球经济增长最快的新兴市场国家和大型经济体。

虽然当下在互联网上印度和中国依然存在着差距,但印度市场的后劲不可小觑。根据Meeker的报告,全球互联网网民的数量还保持着增长,但是增速一直在减缓,中国网民增速同样出现瓶颈。相反,已经是全球第二大互联网市场的印度,目前也是G20成员国中网民增速最快的国家。印度成为了推动全球网民数量增长的新引擎。2015年印度的互联网普及率还不到30%,如果能继续保持超高速的增长,Meeker还预测2020年左右,印度的互联网普及率有望达到或赶超中国。这样的互联网人口带来的流量,无疑会让中国互联网巨头们争相入局。

相应地,印度业界已认识到了中国互联网行业在世界竞争格局中的地位。回顾印度近两年的投资态势,从2015年的急剧膨胀,到2016年风投行业整体遇冷,印度市场上都在呼吁需要更多中国的资本参与。一些印度科技媒体在发表的文章里甚至学会了“阿里爸爸”、“马云干爹”这样的表述。

在中国互联网巨头一次次“豪掷重金”之后,中国互联网的成功经验不但成为印度创业者的谈资,甚至直接写进商业计划书进行类比,拷贝“中国模式”、寻求中国投资逐渐成为了印度互联网市场的热潮。

此外,在产品升级换代和运营上,中国互联网企业也已实现从工具产品到内容产品、从孤军奋斗到生态抱团和团簇效应、从跨境运营到本地团队本地推广、从短期快速套利变现到长期深度耕耘市场的跨越式升级发展。

中国驻印度公使刘劲松此前接受媒体采访时也指出,中国互联网企业在印度开拓新市场,为印度带来新业态,并为中印关系注入新能量。互联网产业正在成为中印两国发展经济、增进经贸往来、改善双边关系的助推器。

目前,王超认为,对中印互联网企业而言,应当协力开创互补共赢局面。“中国互联网企业在对内挖掘市场空间的同时,需要以印度为首的众多海外市场完成对外扩张。而印度这样崛起中的市场,也需要中国资本和经验来加速发展。”王超说。

不过,一位不愿具名的业内人士在接受《中国经济信息》采访时表示,对于中国互联网巨头能否成为印度本土商业生态中的一员,关键不是原封不动照搬国内经验和产品,而是需要结合印度国情,抓住当地用户需求。

以在国内所向披靡的微信为例,2013年5月14号微信正式亮相印度,并邀请宝莱坞明星Parineeti Chopra和Varun Dhawan为其代言。微信在印度的市场份额曾达到了27%,远超相同背景的Line和Snapchat。

好景不长,相比于中国人喜欢“大而全”,印度人更倾向于专注。初期印度用户觉得微信方便,所以用户增长很快,但久而久之,用户只是需要其通讯功能,微信众多杂而不专的功能就显得有些鸡肋。由此,微信遭到专注单一领域的Facebook和Whatsapp的强力阻击,从此变得举步不前。这一“滑铁卢事件”也应当警醒了中国的互联网巨头。

 
 
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