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  那些率先在港股登场的城商行正在加速“回A计划”。

“港漂”银行布局“A+H”

分类:金融 稿件来源:中国经济信息杂志 作者 综合报道 

8月28日,第十七届发审委第133次工作会议召开,青岛银行A股IPO成功过会。青岛银行也成为2017年10月至今第五家成功闯关IPO的银行。此前,今年来已有3家拟IPO的银行上会,分别是长沙银行、郑州银行、紫金农商行,这3家银行全部过会。不过原定在紫金农商行之后上会的两家银行——青岛农商行、绍兴瑞丰农商行——都在临近上会前按下了“暂停键”,主动取消了审核。

港漂一年加急A股IPO脚步

青岛银行的A股成功过会,是继郑州银行A股成功过会后,又一家完成“A+H”股布局的银行。考虑到5月已经过会待发的郑州银行,青岛银行有望成为“A+H”银行军团第11个新成员。

青岛银行是一家以青岛及山东省为基础的城市商业银行,亦为山东省首家A股上市银行。

Wind资讯显示,青岛银行赴A旅程可谓路途艰辛,据了解,早在2008年青岛银行就开始着手A股上市工作,排队3年无果后,青岛银行最终转战H股市场,于2015年在香港上市。在IPO上同样“先H后A”的银行还有重庆银行、浙商银行和重庆农村商业银行。

青岛银行在香港挂牌上市时发售了H股9.9亿股,发行价为4.75港元/股,募集资金约43亿港元(折合人民币约37.3亿元)全部用于补充资本金,推动银行业务持续增长。

“港漂”一年之后,青岛银行在2016年底开启了回A计划,寻求在深交所中小板上市。据了解,青岛银行拟申请在深交所发行普通股A股,数量不超过10亿股,占发行后总股本比例不超过19.22%,募集资金将全部用于补充核心一级资本,提高资本充足率。

2016年年底,青岛银行预披露了回归A股的招股书,寻求在深交所中小板上市,经过一年多的排队候审,今天终于顺利通过最后一场发审会“考核”。

近日,青岛银行业公布了2018年业绩快报,从青岛银行2018年半年报来看,截至6月30日,青岛银行营业收入为31.3亿元,比上年同期增长2.95亿元,同比增长10.4%,其中,利息净收入占比55.47%;非利息净收入占比44.53%。此外,截至6月30日,青岛银行资产总额3021.59亿元,比上年末减少41.17亿元,降幅1.34%;各项存款1662.00亿元,比上年末增长61.16亿元,增幅3.82%;各项贷款1071.84亿元,比上年末增长91.23亿元,增幅9.30%。

在监管关注的资产质量方面,半年报数据显示,截至6月30日,青岛银行不良贷款率1.69%,与上年末持平;拨备覆盖率160.07%,比上年末有所提升。截至6月底,青岛银行核心一级资本充足率8.90%,比上年末增长0.19个百分点,对此,青岛银行称,主要由于该行上半年其他综合收益增加导致核心一级资本净额增加所致。

对于2018年下半年的工作计划,青岛银行方面表示,将坚决有效的实施提升计划,合力提升全行经营管理效率、效益和效果,推动存款稳健上涨,防控各类风险,确保全面完成全年工作计划。

不良贷款仍是硬伤

或许由于近年来核心资本充足率下降的原因,青岛银行的“补血”需求日渐增大,该银行董事长郭少泉也曾公开表示希望A股上市“越快越好”,急切的上市心情可见一斑。截至2017年6月末,该行资本充足率为13.67%,核心一级资本充足率为10.16%,较上一年底分别下降1.67个百分点、0.08个百分点。

证监会此次对青岛银行IPO申报稿的反馈意见中,更是重点提出了要求青岛银行补充分析不良贷款率逐年上升的具体原因及对持续盈利能力的影响,补充测算不良贷款率上升的对发行人净利润的具体影响。更是要求青岛银行核查信托持股的情况。

一边是急切的A股上市心情,另一边却是解决不了的不良率上升,拨备率逼近红线的银行股上市“死穴”。

不良贷款4年翻了近4倍,拨备率更是接近于150%的监管红线。贷款地区过于单一也是青岛银行的致命伤之一。而山东地区传统产业占比极高,报告期内,整个山东省更处于经济压力增大的期间,省内企业整体违约率也伴随提高,目前仍在持续暴露中。截至2017年6月30日,该行约58.91%的贷款投放于青岛地区的客户,且大部分分支机构分布在青岛地区。如此依赖青岛地区的客户,一旦发生多米诺效应,后果不堪设想。

下半年银行扎堆上会

总体来看,今年可以算得上是银行上市的大年份,目前除了今年已过会的郑州银行、长沙银行及江苏紫金农村商业银行3家银行,还有16家处于排队中,其中10家处于预先披露更新的状态,也就是说,如果不出意外,今年下半年会出现银行“扎堆”上会的情况。

对于这种情况,中国社科院金融所银行研究室主任曾刚表示,在过去相当长的一段时间内,中小型银行无法在A股上市,迫于资本补充的急切需求,部分中小银行只好退而求其次,先在港股上市。但前年开始,新的通道开启,港股的中小银行回归A股成为可能,所以不少港漂打算回归A股市场。

另一方面,一位业内人士称,“今年券商、银行甚至期货公司等金融机构都在穷尽所能‘补血’,上市的确是最直接的方式,但是换一个角度,如果资金都进入到金融机构,那么实体企业可能就会受到影响。”

同样是目标在深交所中小板的郑州银行,尽管在港股上市略晚于青岛银行,但这次“回A”却先于青岛银行。郑州银行在今年5月22日便已成功过会,7月27日已经顺利拿到批文,成为首家A+H上市城商行。

相比青岛银行,郑州银行的不良贷款率和拨备覆盖率都较为“健康”。郑州银行2017年年报显示,其2017年末的不良贷款率和拨备覆盖率分别是1.50%和207.75%。

事实上,青岛银行只是众多城商行的缩影,其存在的股权问题及行政处罚都存在于大部分的拟上市城商行中。

一位银行分析师认为,目前对于这些银行来说是一个比较“尴尬”的时期,中国银行业近年来资产规模快速增长,资本补充压力较大。有些地方的城商行计划出售股权,但由于不良率偏高,不好寻找买家,就开始寻求市场化的方法解决问题。

但是,这些银行到底是否能通过上市破解现在的“困境”,还需要时间来证明。

 
 
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