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  车险正由“高价格、低赔付、高费用”向“低价格、高赔付、高费用”过渡,最终会走向“低价格、高赔付、低费用”,回归保险本源。

车险市场或将面临洗牌

分类:产经 稿件来源:中国经济信息杂志 作者 杨未宏 编辑│宋慧芳

近日,中国保监会下发《关于调整部分地区商业车险自主定价范围的通知》(下简称《通知》),四川、山西、福建、山东、河南、厦门和新疆七地的财险公司使用保险行业协会机动车商业保险示范条款的,可依据相关法律法规要求,在规定的范围内拟订商业车险自主核保系数、自主渠道系数费率调整方案。

第三期商业车险费改启幕,将是车险业的又一次关键转折点。费改后行业竞争将进一步加剧,“强者愈强,弱者愈弱”的马太效应将进一步扩大,估计会有一批中小财产险公司被淘汰。

痼疾难除

“没有最低只有更低”,这是近年来车险市场价格混战的现实反映。

在商车费改的大环境下,拼费用、打价格战等顽疾并未消失。为了抢占多一点市场份额,险企利用赠送礼品、给予回扣、大打价格战等手段来维护和争抢客户。

一边通过各种手法违规支出销售费用、抵扣车险保费,一边甘冒编制虚假财报的风险通过财务调节应对监管要求——这一经营怪相,在财险业内并不鲜见。保监会近日开出的“史上最重车险罚单”中,人保财险、平安财险、太保财险等皆因不同程度存在通过各种方式违规返现等行为而受罚。

随着商车费改的持续推进,车险费率继续下调,大型险企凭借自身品牌、渠道、规模、风控等优势,行业地位相对稳固。而中小财险面临承保亏损、偿付能力不足等问题,竞争压力进一步加大。高歌猛进的大型财险公司搭配哀鸿遍野的中小型财险公司,就是近些年财险业发展的全景。

商车费改启动以来,车险市场走进史上最惨烈竞争阶段,呈现强者恒强趋势。据悉,2013年-2016年,人保财险、平安财险、太保财险等3家产险巨头合计市场份额分别为64.8%、64.7%、64%和63.07%,2017年这一数字止跌反升至63.49%。在80多家产险公司中,排名后50位的产险公司市场份额亦从2015年末的5.14%快速降至2017年末的2.92%。

在当前严监管的大环境下,进一步扩大保险公司自主定价权,通过下调商业车险费率浮动系数下限,运用市场化手段降低商业车险费率水平,旨在通过改革倒逼保险公司实现精准定价,推动市场由“费用战”、“价格战”向以产品和服务为核心的良性竞争转变。

第三期商车险费率改革将进一步推动相关地区商车险保费下降,同时由于车险利润进一步摊薄,困扰行业多年的“价格战”有望得到遏制,一个更加关注服务的车险时代即将到来。

影响几何

目前我国财产保险市场已达万亿级规模,其中车险市场逾7000亿元,年增长速度超过10%。

日前下发的《通知》表示,四川辖区内财险公司的自主核保系数和自主渠道系数的调整范围皆为0.65-1.15;福建、山东、河南、厦门辖区内的自主核保系数和自主渠道系数的调整范围皆为0.70-1.15;新疆辖区内的自主核保系数和自主渠道系数的调整范围皆为0.75-1.15。

根据该方案,三次费改后,四川地区的车险费率折扣下限比此前下降了25%,山西和山东则下降了23%,福建和厦门下降13%,河南下降18%,新疆下降12%。“三次费改”后,四川地区降幅最大。3年不出险的四川车主,商业险保费最低折扣从三次费改前的3.375折下调至2.535折,下降幅度达25%。

随着保费下降利润空间减小,保险公司更倾向于降低车险费率水平,同时降低当前相对较高的车险手续费率,以维持适度规模和利润。

从第一次费改至今,车险一直在让利消费者,尤其是驾驶习惯良好、无事故的车主。2017年商业车险改革在责任范围扩大的前提下,商车险车均保费较改革前下降16.7%。第三次商车险费改后,车主肯定是最直接受益者,返现现象或将大幅度改观,高佣金现象或成历史。

随着网络技术发展的日新月异,投保人可以通过多种渠道来购买保险,除了保险公司的营业网点,以及具有代理资质的保险销售人员这些传统渠道之外,还可以通过保险公司的官网,淘宝、京东的网店、微店以及微信等渠道实现。费率改革对于中介市场绝不是好消息。中介市场将受到很大冲击,一大批中小中介可能无法“挺过去”。

费率市场化对于大型险企来说无疑是机会,但对于中小险企来说,则是危机。在保监会产险部主任刘峰看来,中小公司经营困难并非改革之过。困难始终存在,一是品牌、管理、数据、网点、服务、人才等各方面都不具备和大公司竞争的实力;二是经营理念存在偏差,追求大而全,缺乏拳头产品;三是股东实力有限、公司治理存在缺陷,该增资时无法增资,股东会无法召开,甚至有的公司3年五换总经理。

业内专家指出,中小财险公司如果还走过去拼手续费抢市场份额的老路,很难生存。只有走差异化的道路,走出自己的特色,才有生存的空间。

服务为王

车险正由“高价格、低赔付、高费用”向“低价格、高赔付、高费用”过渡,最终会走向“低价格、高赔付、低费用”,回归保险本源。以后主要是拼品牌和服务,走差异化道路。

近年来,不少保险公司开始推动服务揽客,相继推出快赔、代驾、漆面修复、保养、洗车,更有一些合作商家的消费券、实物等以及非事故救援等服务用来吸引客户,缓解了车险业务以费用论市场的竞争窘境。对于一些轻微的剐蹭事故,车主可以通过在线理赔程序实现事故的快速处理。比如,人保车险规定,事故估损金额在1万元以内、不涉及人员伤亡和其他财产损失,事故各方对事故责任没有争议且领款人为被保险人本人的家用车客户,可以拍摄现场照片及“三证一卡”照片,通过微信传送给在线理赔人员。在线理赔人员审核后与客户协商确定损失金额,通过小额案件快速处理流程实现快速结案和赔款支付。

第三次费改也能促使保险公司提高主动接触客户、优化服务和产品设计。一位上市保险公司财产险负责人指出,“尤其是,对于中小财产保险公司而言,无疑是一次自我提高免疫、救赎的机会,可以提高公司治理的能力。”

目前,保险公司经营不是靠大小,而是靠能力。中小保险公司应该抓紧提升自身风险识别和定价能力、内部管控能力、客户服务能力等,在车险市场中仍有发展空间。

中小保险公司只能靠创新和差异化来谋求发展。珠峰保险总裁李更认为,中小型险企可以从三个方面入手去加强自身竞争能力:第一、精细化定位,实施精准营销,在销售端和品牌方面下足功夫;第二、进一步细分和区隔市场,专注细分人群和业务领域,构筑专业化核心竞争力;第三、发挥长板效应,集中力量在某一点上的突破,拉升自身成长力,立足长远,深耕细作,逐步显现中小公司的价值。

财险咨询公司光博咨询董事长祝光建表示,中国大型保险公司因为传统竞争优势可能出现短期份额上升,长期来说,费率市场化为中小企业提供创新、超车机会,车险行业市场集中度有望下降。

 
 
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